🗯 ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK): станьте большим или идите домой

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK): станьте большим или идите домой

Иногда в жизни нужно добиться большого успеха или пойти домой. ETF Vanguard Mega Cap Growth (NYSEARCA:MGK) привносит на рынок подход «победитель получает все», инвестируя в акции крупнейших на рынке растущих компаний. Эта стратегия проста, но эффективна. Почему инвестирование в акции с большой капитализацией является выигрышной стратегией? Выигрышные акции часто продолжают приносить прибыль, и невозможно достичь рыночной капитализации в сотни миллиардов долларов, не будучи исключительно сильной компанией в течение длительного периода времени.

Какова стратегия MGK ETF?

По данным Vanguard, MGK — это пассивно управляемый ETF, который «стремится отслеживать динамику индекса роста мегакапитализации США CRSP». Его цель — предоставить «удобный способ получить диверсифицированный доступ к крупнейшим растущим акциям на рынке США». ETF был запущен в 2007 году, и его активы под управлением (AUM) выросли до $13,7 млрд.

Прибыль монстров

Хотя стратегия инвестирования в акции крупнейших растущих компаний США может показаться простой, инвестирование не должно быть сложным, и MGK на протяжении многих лет приносила своим держателям огромные доходы. За последний год доходность ETF с мега-капитализацией составила 18,6%. По состоянию на конец июля за последние три года MGK продемонстрировала замечательную годовую доходность в размере 12,0%.

Если присмотреться дальше, то его годовая доходность за пять лет составляет фантастические 15,6%, а общая годовая доходность за 10 лет составила столь же впечатляющие 15,5%. С момента создания фонда в 2007 году его общая годовая доходность составила 12,1%.

В совокупности это означает, что держатели MGK получили рекордную совокупную доходность в размере 106,1% и 323,3% за последние пять и 10 лет соответственно.

Эти результаты превосходят солидную прибыль, полученную более широким рынком за те же периоды времени. Например, ETF Vanguard S&P 500 (NYSEARCA:VOO), который просто инвестирует в S&P 500 (SPX), за последний год принес доходность 12,9%. Ее трехлетняя годовая доходность в 13,7% превосходит MGK, но ее пятилетняя и 10-летняя годовая доходность в 12,2% и 12,6% соответственно, хотя и превосходна, не может конкурировать с превосходной доходностью MGK за тот же период времени.

Ниже вы можете сравнить MGK и VOO с помощью инструмента сравнения ETF TipRanks, который позволяет пользователям сравнивать до 20 ETF одновременно по множеству факторов.

Крупные холдинги

Учитывая ориентацию компании на мега-капитализацию, неудивительно, что в активы MGK входят имена, известные каждому инвестору. ETF имеет 98 активов, а его 10 крупнейших активов составляют 60,9% фонда. На диаграмме ниже представлен обзор 10 крупнейших активов MGK.

Как вы могли догадаться (поскольку это самая дорогая компания в мире по рыночной капитализации), Apple (NASDAQ:AAPL) является крупнейшим холдингом фонда с весом 15,9%, за ним следует Microsoft (NASDAQ:MSFT) с долей 13,5%. . В число других крупнейших холдингов входят технологические гиганты Amazon (NASDAQ:AMZN), акции обоих классов Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Tesla (NASDAQ:TSLA) и Meta Platforms (NASDAQ). :META), которые составляют так называемую «великолепную семерку» рынка.

В то время как эти технологические мега-компании доминируют в топ-менеджменте MGK (по данным Vanguard, на технологический сектор приходится 56,3% активов фонда), фонд может предложить гораздо больше, чем крупные технологические компании. Фармацевтический гигант Eli Lilly (NYSE:LLY) и глобальная платежная сеть Visa (NYSE:V) занимают два последних места в топ-10.

Сразу за пределами топ-10 вы найдете другие компании с большой капитализацией, представляющие широкий спектр отраслей, такие как Home Depot (NYSE:HD), McDonald's (NYSE:MCD), Costco (NASDAQ:COST), Mastercard. (NYSE:MA) и Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO).

Это одни из крупнейших акций на рынке, и они также имеют высокие показатели Smart Scores по всем направлениям. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов.

Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». Семь из 10 крупнейших холдингов MGK и все пять из пяти крупнейших позиций компании имеют интеллектуальный балл, эквивалентный опережающему показателю, равный 8 или выше, что еще раз указывает на то, что это сильная совокупность холдингов.

Сама MGK имеет рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный Outperform, равный 8.

Какова целевая цена для MGK?

Что касается Уолл-стрит, то MGK получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 87 покупках, 10 удержаниях и одном рейтинге продажи, присвоенном за последние три месяца. Средняя целевая цена акций МГК в $275,53 предполагает потенциал роста на 14,2%.

Разумное соотношение расходов

К счастью для инвесторов, есть одна область, в которой MGK не добивается больших успехов, — это расходы. Vanguard впервые предложил идею недорогого индексного инвестирования через взаимные фонды, а затем распространил эту философию на мир ETF. Таким образом, MGK имеет разумный коэффициент расходов, составляющий всего 0,07%.

Это означает, что инвестор, который сегодня вложит 10 000 долларов в MGK, заплатит всего 7 долларов комиссионных в течение первого года инвестирования. Если предположить, что коэффициент расходов останется на уровне 0,07%, а фонд будет получать 5% в год в будущем, то в течение десятилетия этот же инвестор заплатит всего 90 долларов в качестве комиссионных. Инвестируя в подобные недорогие ETF, инвесторы могут со временем сохранить большую часть своей основной суммы и избежать потери значительной части прибыли из-за комиссий и расходов.

Выплачивает ли MGK ETF дивиденды?

Поскольку дивидендная доходность составляет всего 0,5%, дивиденды — это еще одна область, в которой MGK не добивается больших успехов, но на самом деле доход не является одной из основных целей фонда. С другой стороны, MGK предлагает хорошее долголетие в этом направлении: за ее плечами 14 лет последовательных выплат дивидендов.

Вывод

Крупнейшие по рыночной стоимости акции рынка достигли своего нынешнего положения не потому, что они сутулились — они являются победителями по какой-то причине. Вот почему, вероятно, было бы неплохо инвестировать в этих долгосрочных победителей, и MGK предлагает инвесторам простой, недорогой и удобный способ получить доступ ко всем из них в одном инструменте. Выдающаяся доходность ETF в долгосрочной перспективе является свидетельством эффективности его инвестиционной стратегии, а это означает, что MGK продолжает оставаться привлекательной возможностью для долгосрочных инвестиций.